CFA考试

通过了CFA全三级考试怎么成为CFA持证人?怎么认证相关工作经验

  成为特许金融分析师CFA持证人,除了要逐一通过CFA一二三级考试之外,还需要认证相关的工作经验才能取得证书。可能平时我们说的最多的就是如何通过CFA一二三级考试,今天便分享关于CFA工作经验认证相关内容的分享。

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CFA认证工作经验
 
  CFA考试报名是否需要工作经验?
 
  有学士学位的考生报考CFA不用工作经验,或者在校本科生在毕业前18个月也可以报考CFA,不用工作经验。
 
  如果申请人不具有学士学位则需要一定的工作经验作为专业水准来考核,一般来说,4年的工作经验可以视为替代学士学位。这4年的工作经历不一定是从事金融行业的相关工作,只要是合法、全职的工作经历都可以被接受。
 
  申请证书需要工作经验,什么样的工作经验才符合要求呢?
 
  CFA要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从基础概念的掌握,到分析工具的运用,以及资产的分配和投资组合管理。
 
  CFA协会认可的工作经验为:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认
 
  如果你还是不清楚的,下面列举部分CFA协会认可的工作经验。
CFA工作经验
  CFA认可的部分工作经验(按首字母排序):
 
  保险精算师(Actuary)
 
  财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)
 
  财经发行人(Financial Publisher)
 
  产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
 
  财务规划师(Financial Planner)
 
  财务主管(Director of Finance)
 
  定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)
 
  房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)
 
  风险投资分析师(Venture Capital Analyst)
 
  管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant(excluding personnel)]
 
  股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)
 
  共同基金管理人(Director of Mutual Funds)
 
  共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)
 
  公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)
 
  公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)
 
  公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)
 
  公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]
 
  公司首席财政官(CFO)
 
  公司行政规划员(Internal Corporate Planning Analyst)
 
  合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)
 
  机构销售人员(Institutional Sales Professional)
 
  经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]
 
  金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)
 
  教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance,and economics)]
 
  教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]
 
  客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship Manager)
 
  会计师(Accountant)
 
  M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)
 
  期权/期货/商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)
 
  企业价值评估师(Business Appraiser)
 
  企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]
 
  投资分析师(Investment Strategist)
 
  投资顾问(Investment Consultant)
 
  投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)
 
  投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
 
  投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)
 
  投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]
 
  投资银行分析员(Investment Banking Analyst)
 
  投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)
 
  投资组合管理者(Portfolio Administrator)
 
  投资组合经理(Portfolio Manager)
 
  投资者关系(Investor Relations)
 
  投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)
 
  审计(Auditor)
 
  私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)
 
  信贷分析(Credit Analyst)
 
  银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer:Corporate)
 
  银行监察员(Bank Examiner)
 
  营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
 
  证券承销商(Securities Underwriter)
 
  证券交易员(Securities Trader)
 
  证券监管人员(Securities Regulator)
 
  证券投资分析师(Securities and Investment Analyst)
 
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