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2016年CFA一级考试ASSET CLASS重要考点解析

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2016年CFA一级考纲中,ASSET CLASS一共分为四个部分:股票投资(EquityInvestment),固定收益投资(FixedIncome),其他类投资(AlternativeInvestment)以及衍生产品投资(DerivativeInvestment)。

占比:29%,意味着上下午各35道题。其中股票投资10%(12题),固定收益10%(12题),其他类投资4%(5题),衍生产品投资(6题)难度:中。

高顿财经CFA研究中心张老师认为根据CFA考生的反馈,学完经济学,他们基本上“Outofwoods”了。事实却是如此,CFA一级中,恶心的东西是InvestmentTool的四个科目,占比高达49%。因此,当学好基本的FRA、经济学、和数量,你会发现,进入到资产类别估值中,轻而易举。Everythingstarttomakesense。

CFA考试ASSET CLASS章节:

CFA一级考试中股票投资:Equityinvestment被认为是其他资产类别的基础。在大学中的课程中,一级Equity的知识实际上是一门叫做“投资学(invesmtent)”的课程。正因是基础,Equity的开篇就大量的讲解各种市场、和各种金融产品。但各位考生并无需关心,只需要FocusOn真正的股票投资内容。股票投资分为两个StudySession,第一个讲解市场、Index和著名的有效市场假说。而第二Session是股票资产内容,包括:特点、行业、固定模型。

CFA一级考试中固定收益:固定收益投资讲解的是债券投资。分为6个reading,前两个reading是介绍性内容,最后一个reading是应用:CreditAnalysis。最重要的是中间的三个Reading:1)valuation;2)AssetBackedSecurity;3)RiskandReturn。

CFA一级考试中其他类投资:回想公司的资产负债表:左边是Asset,右边是Liability和equity。左边代表公司用钱的地方,而右边代表公司来钱的地方。公司理论上讲只有两个来钱的地方:债和股。所以,债券投资和股权投资被认为是传统投资,其他的任何投资形式都被认为是其他类投资。在这个Session中,我们主要介绍四种投资类型:对冲基金、非上市股权投资、房地产投资、和大宗商品投资。当然,所以的介绍,只是非常牵线的讨论。

CFA一级考试中衍生产品投资:衍生产品是从投资中衍生出来的金融产品。既然是衍生出来的,他当然是依附于Underlyingasset来Define他的特性。衍生产品分为四个种类:远期、期货、互换合约以及期权。

来自:高顿网校
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